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灵活配置严控回撤鹏华策略回报最近半年来收益超26%

灵活配置严控回撤鹏华策略回报最近半年来收益超26%

  2018年以来,市场风格转换速度加快,创业板自底部开启了一轮反弹行情,两会引爆科技股主题炒作机会,独角兽概念成为关注热点,有关市场风格自蓝筹转向成长的探讨愈演愈烈,在此背景下,投资者选股的难度日益加大。记者留心到,部分成破不久的主动管理型基金,依靠灵活配置的策略,及时根据市场环境调解布局,获得了明显的超额收益。以鹏华策略回报为例,Wind数据显示,自2017年9月6日成破以来,其在半年多的时间内已斩获26.32%的总回报,年化回报高达55.93%,在1681只同类产品中高居第一。

  鹏华策略回报基金整体风格踊跃进取,业绩弹性较大。记者查阅基金净值走势发现,在2017年9月6日成立后,鹏华策略回报抓住消费等行业白马股行情,净值得以快速晋升。其近3个月、近6个月回报分辨为14.39%、26.36%,均位于同类前1%。该基金业绩表现极为出色得益于基金经理王宗合精良的自动管理才能,以其管理的另一只明星基金——鹏华消费优选为例,记者翻阅基金季报发明,该基金在2015年中小创大幅上涨的时期配置了较大比例的创业板跟中小板的个股,整体表示出了成长型风格。而在2017年,市场风格变换,大盘股迎来了一轮上涨行情,王宗合又及时提高了在沪市和深市主板上市的重仓个股数量,增加了对大盘价值风格个股的配置,风格切换灵活及时。

  对投资者来说,除了基金长短期收益率外,衡量基金经理操纵风险才干的最大回撤,也是非常值得关注的指标,良好的回撤控制能力可能大大提升持有闭会,使投资者更有可能长期持有某只基金。Wind数据显示,王宗合管理的鹏华策略回报在回撤节制上明显优于同类产品,截止2018年3月16日,全市场混淆基金加权平均回撤为10.91%,而鹏华策略回报回撤仅为4.58%,显示其在市场下行时比较同类产品显明减少了投资者损失。同时,具备协会会员资格的基金评估机构也关注到了王宗合在风险控制方面的优秀表现,海通证券(行情600837,诊股)近期的一份报告综合分析了王宗合所管理基金的收益及风险情况,截至2017年12月31日,鹏华消费优选基金从前七年的年化夏普比和收益回撤比辨别为0.5605和0.2305,两项指标同时考量了基金的收益和危险指标,且均大幅战胜同类均匀,排名也分别位居同类前15%跟25%,表明在面对相同风险时,鹏华破费优选基金有着更高的业绩弹性。

  在长达7年的投资治理生涯中,王宗合始终秉承稳重的管理作风,同时保持对市场的敏感度,紧抓市场机遇,在把持危险的前提下努力为投资者赚取逾额收益,这成为其管理的基金能够取得是非期优良事迹的坚实基础,而对投资者来说,在稳固较大的市场中,通过定投方式参加鹏华策略回报、鹏华花费优选等绩优基金,以平滑买入成本,也不失为一种空想决定。